國民信托-柳州城投集合資金信托計劃

◎AA+市級平臺融資： 柳州市城市投資建設發展有限公司，AA+公募債發行主體，柳州市最大政府平臺公司之一，截止2019年6月，總資產844.6億元，負債率53.7%；

◎AA市級平臺擔保： 廣西柳州市建設投資開發有限責任公司，AA公募債發行主體，截止2019年6月，總資產402.5億元，負債率57.4%；

融資人發行債券信用等級為A-1(最高信用級別), 在2022年之后到期規模大約15億元。且近期獲批非公開發行50億元5年期債券，未來流動性保障充足，為本次融資提供極高安全兌付保障。

區位優勢：柳州是全國百強市，廣西第一大工業城市，西南地區重要交通樞紐，中國五大汽車城之一，是全國唯一擁有一汽、東風、上汽和重汽四大汽車集團整車生產企業的城市，城市發展底蘊厚重，經濟支撐強；

政府負債低：柳州市2018年GDP為3084億元，全市一般公共預算總收入515.12億，市本級可支配收入412.35億，政府負債率僅18.2%，安全性高；

超強交易主體：融資人是柳州市國資委旗下最大的融資平臺之一，主體評級AA+，總資產超過800億，擔保人主體評級AA，總資產超過400億。實力雄厚；

用款項目明確：是柳州市重點民生工程。養老產業未來發展前景向好，為政府重要的民生工程，預計未來項目整體營業收入和凈利潤將達到36.4億元、14.9億元。